В этом обновлении мы сфокусировались на двух вещах, которые в бизнесе решают всё: деньги и входящие заявки. Теперь остатки по счетам считаются из реальных операций, а работа с заявками стала гибче — с фильтрами, папками и собственными колонками на канбане.
Обновление уже доступно в вашем рабочем пространстве. Ничего включать не нужно — просто откройте CallRec Cloud и попробуйте новое.
Финансы: точные балансы и обороты за любой период
Раздел «Финансы» получил серьёзное усиление. Раньше остаток по счёту был по сути статичным числом. Теперь система строит баланс из операций: начальный остаток плюс все поступления, списания и переводы — с учётом денежной даты и вашего часового пояса.
Что это даёт на практике
- Актуальный остаток по каждому счёту — видно и текущий баланс, и начальный остаток, из которого он сложился.
- Обороты за выбранный период — доходы, расходы и результат периода по каждой валюте отдельно. Валюты не смешиваются.
- Переводы между счетами корректно меняют остатки, но не искажают доходы и расходы.
- Общий баланс учитывает только те счета, которые вы отметили как «в общем балансе»; архивные счета в сумму не попадают.
- Структура по категориям — за период видно, сколько ушло и пришло по каждой статье.
Удобный выбор периода
На главной странице финансов появился блок «Движение денежных средств» с переключателем периода: день, неделя, месяц, год или произвольный диапазон. Листайте периоды стрелками — сводка пересчитывается мгновенно.
Корректировка остатка — как в мобильном приложении
Если нужно выставить текущий остаток по счёту «как есть» (например, после сверки с банком), это можно сделать прямо из веб-интерфейса.
Входящие заявки: фильтры, папки и свой канбан
Работа с входящими заявками стала заметно удобнее — и в таблице, и в канбане, и в списке.
Умные фильтры
Теперь можно отфильтровать заявки по трём признакам:
- Выполнено — в работе или уже закрытые;
- Архивировано — активные или убранные в архив;
- Избранное — помеченные вами как важные.
Фильтры работают во всех трёх режимах просмотра — список, таблица и канбан. Выбрали условие — результат обновился сразу, без лишних кликов. Условия сохраняются при переходе между страницами и подгрузке данных, счётчики на вкладках всегда актуальны.
Фильтр по папкам
В таблице и на канбане можно выбрать конкретную папку или посмотреть заявки без папки. Это удобно, когда заявки разложены по проектам, направлениям или клиентам.
Секции на канбане
Канбан входящих заявок теперь можно настроить под себя: создавайте, переименовывайте и удаляйте колонки прямо в интерфейсе. Расставьте этапы обработки так, как устроен ваш бизнес — «Новые», «В работе», «Ожидает оплаты», «Готово» или любые другие.
Мелочи, которые радуют каждый день
За крупными функциями — десятки доработок, которые делают работу приятнее:
- Файлы на карточке заявки теперь сортируются по дате — сначала самые новые, как в разделе «Файлы».
- Поля сумм в финансовых формах больше не реагируют на прокрутку колёсиком мыши и не показывают стрелки.
- Исправлена пагинация в списке финансовых операций — переключение страниц работает корректно.
- Обновлены стили фильтров заявок, модального окна секций и карточек — интерфейс выглядит цельно в новом и классическом оформлении.
Совместимость
- Все существующие API финансов сохранены без изменений.
- Работает в новом и классическом интерфейсе — переключиться можно в один клик.
- Мобильные приложения CallRec продолжают синхронизироваться с облаком как прежде.
Попробуйте прямо сейчас
- Откройте раздел «Финансы» — посмотрите остатки и обороты за текущий месяц.
- Загляните в «Входящие заявки» — включите канбан, настройте секции и отфильтруйте по статусу.
- Если что-то непонятно — напишите в поддержку, мы на связи.
CallRec Cloud - меньше ручного пересчёта, больше контроля над деньгами и заявками.